PSI採用三方模式運作，在這個模式下，我們作為獨立資產顧問(「EAA」)，擔當客戶與金融機構（「FIs」）之間的主要橋樑。我們與各方緊密合作，為高淨值家庭和個人提供量身定制的財富管理方案。

客戶依賴我們詮釋複雜的金融格局。我們整合廣泛的行業知識和嚴謹的盡職調查，使客戶能夠將其資產安全委託給他們選擇的金融機構。此外，客戶均以自己的名義存放資產，他們對所有投資決定擁有完全的自主權，並能隨時查看其資產狀況。而這些資金沒有任何鎖定期，進一步彰顯高度的透明度和存取資產的靈活性。

作為客戶與金融機構之間的聯繫人，我們致力以客戶的最佳利益為先。我們與信譽良好的金融機構多年來建立的長期合作關係，藉此我們能讓客戶獲得多元化的證券產品和各類市場的投資機會。

EAA的角色介定我們獨立於任何金融機構，使我們總是以客戶為中心，作出僅以他們利益為首的投資建議和決定。我們按客戶的長期目標和風險承受能力定期進行投資策略研究、市場分析和風險管理，並積極應對任何不利的市場情況。

我們為客戶掌握機遇，協助他們管理財富以達到其財務目標，及成為更有自信的投資者。這種三方關係使客戶能受惠於我們豐富的資源，同時保持他們對其資產的自主權、控制權和靈活度。